大奉宬帝马铭文在位的天受三年，是大奉王朝由盛转衰的关键节点。此时皇权已被文官集团彻底架空，朝堂之上党争激烈，地方吏治腐败不堪，百姓怨声载道，各地叛乱此起彼伏，王朝的统治根基开始动摇。
天受三年二月，成都府下辖某县爆出惊天丑闻。县吏陈佐、陶成借“解户”（即负责运粮的差役）之名，对当地农民大肆索贿。他们不仅巧立名目收取各种苛捐杂税，还伪造债务文书，将莫须有的罪名强加在农民杜山身上，逼迫他承担虚构的“罪谷”36石。这36石谷子，对于面朝黄土背朝天的杜山来说，无疑是天文数字，足以让他倾家荡产。
走投无路的杜山，抱着最后一丝希望，将状纸递到了成都府。谁料，这一状竟牵出了整个胥吏集团勾结舞弊、阻挠司法的黑幕。原来，陈佐、陶成的所作所为并非个例，而是当地胥吏集团的常态。他们相互勾结，利用手中的权力，欺压百姓，中饱私囊，将地方司法系统变成了他们谋取私利的工具。成都府的调查，如同撕开了一道口子，让大奉王朝基层治理的溃烂现状暴露无遗。
天受三年三月，西南边陲的元江府发生了严重的叛乱。元江土舍那鉴，因不满知府那宪的治理，竟悍然杀死那宪，夺取印信，起兵叛乱。那鉴的叛乱，并非一时冲动，而是地方土司势力对中央集权的一次严重挑战。长期以来，大奉王朝对西南土司地区的统治较为薄弱，土司们拥兵自重，割据一方，与中央政府的矛盾日益尖锐。那鉴的叛乱，正是这种矛盾激化的结果。
叛乱发生后，朝廷迅速做出反应，派黔国公沐朝弼率军镇压。然而，由于叛军熟悉地形，且得到了当地部分百姓的支持，沐朝弼的军队初期受挫，陷入了苦战。天受三年四月末至五月初，云南左布政使徐樾轻信那鉴的诈降之计，亲自前往叛军营地受降，结果被那鉴的伏兵所杀。徐樾的死，让朝廷震怒，也让平叛之战陷入了僵局。
关键时刻，新任巡抚鲍象贤临危受命。他集结了七万土、汉兵，制定了周密的作战计划，对叛军发起了全面进攻。在鲍象贤的指挥下，官军势如破竹，叛军节节败退。最终，那鉴见大势已去，服毒自杀，这场持续了数月的叛乱才得以平息。然而，叛乱虽然平息，但西南地区的稳定却依然面临着严峻的挑战。
天受三年六月，北方的俺答汗率领大军进攻大同。大奉天军仓促应战，结果大败而归，总兵张达、副总兵林椿战死沙场。大同总兵仇鸾为了自保，竟然贿赂俺答汗，使其绕过大同，转而东进，直逼京师。
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