马、卢世荣及桑哥专理财政，同时抗击海都等西北诸王的侵扰和平服东北诸王叛乱，在几年后出海攻打十七岁的朱昰失败而归，同时朱昰受到了惊吓不久去世，文天祥、陆秀夫、李庭芝、姜才辅助十五岁的朱昺成为新的明国公，暂时在海上流浪。
期间孛儿只斤·忽必烈能重视汉文化，推崇儒术，建立了包括行省制在内的各项制度，加强对边疆的控制，注重农桑，倡办学校，使社会经济得以恢复、发展，接连派兵远征日本及东南亚各国，然多以失败告终，不久八十岁的忽必烈去世，由铁穆耳继承蒙元国的第二位皇帝。
铁穆耳在位期间，施行轻徭薄赋政策，停止大兴土木，限制诸王势力，重修律令。
铁穆耳任用汉臣，推广儒学。缓和外交关系，与安南（今越~南）、缅甸等国交好。平定西北叛乱，使得海都、笃哇等西北诸王归附，但铁穆耳在位期间，毫无节制地对贵族宗戚大加赏赐，导致国库空虚，引发西南少数民族大起义，社会动荡混乱，蒙元国大军损失惨重。
朱昺让文天祥领兵攻打福~建和夷~州，成功占领同时依托海洋防御，导致铁穆耳的大军多次进攻失败，导致铁穆耳气的病重，朝政实际由卜鲁罕皇后和铁穆耳委托的中书省右丞相哈剌哈孙所控制，贪污贿赂之风弥漫，卜鲁罕皇后与色目人大臣勾结，朝政日益腐坏。
而朱昺没有在扩张，好像在等待一个机会，不久孛儿只斤·铁穆耳去世，侄子海山继位。
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