唐僧三人继续赶路。翻过一道山越过一道岭，唐僧在一处半山腰驻足休息。让八戒去化缘，让沙老三去打水，唐僧一人坐在行李箱上休息。
悟空突然出现在唐僧面前，看到悟空时唐僧喜出望外，但很快又绷起了脸。看了一眼悟空手里的野果，沉声道：“你来干什么？”
悟空说：“师傅，您消消气，口渴了吧，来吃个水果吧。可甜了，这可是我在很远的地方摘得。”
唐僧说：“你以为几个水果就能把为师打发了？告诉你臭猴子，这次为师绝对不会原谅你的。你还是走吧，回你的花果山找你那帮兄弟去吧。”
见悟空站在原地不动，唐僧一把从他手中夺过那些水果。冲着山下狠狠甩出，一边丢出水果一边说道：“我不会再吃你摘得东西了，劝你还是死了这条心吧。你我师徒缘分已尽，请以后喊我的法号。”
悟空说：“真这么绝情？”
唐僧不说话，悟空继续说：“没有半点儿回旋的余地？”
唐僧依然不说话，悟空这次也没有废话。一把抓住唐僧的衣领，直接把他挂在了旁边的树上。挂在树上的唐僧被吓坏了，眼睁睁看着悟空把行李给拿走了。他似乎听到悟空说了一句话，好像是他说他要组建一个取经团队去西天取经。
找水回来的沙老三看到了挂在树上的师傅，马上召唤出降魔杖准备迎战。环视四周却并未发现妖怪，更好这时化缘的八戒也回来了。他看到被挂在树上的师傅捂着嘴笑，一边强忍着笑一边飞上去把唐僧救下来。
八戒问：“师傅，谁把你挂树上的？”
唐僧说：“除了那只臭猴子还能有谁？”
八戒说：“猴哥回来了？”
唐僧说：“你很想他？”
八戒说：“没有，我只是想不明白他为什么要把师傅挂在树上。”
唐僧说：“他不仅把为师挂在树上，还拿走了所有行李。锦斓袈裟和通关文牒都在行李箱里，没有它们我们到了西天了进不了大雷音寺。”
通关文牒不仅是回到大唐时的凭证，更是进入大雷音寺的通行证。锦斓袈裟是唐僧的身份象征，也只有穿着锦斓袈裟拿着九环锡杖的僧人，才有资格进入西天的大雷音寺。才符合取经人的身份，才会被众佛认可。
沙老三和八戒都不相信，大师兄会把师傅挂在树上，据师傅说挂树上之前还踢了他几脚。并且扬言要自己组建一个取经团队，要自己去西天取经。
唐僧的话八戒和沙老三半信半疑，最
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